Aprende a usar ZenixPOS

Regístrate con correo y contraseña; recibes 14 días de prueba sin tarjeta.

Al primer ingreso, el asistente te pide nombre del negocio, tipo de industria y moneda.

Activa los módulos que usarás (inventario, variantes, puntos, etc.).

Confirma la sucursal principal y termina el onboarding.

Desde el Dashboard ya puedes ir a Productos o Caja para empezar.

El menú lateral muestra Dashboard, Punto de venta, Productos, Clientes, Caja y más según tu plan.

En la barra superior elige la sucursal activa; ventas e inventario se registran ahí.

Los cajeros ven menos opciones: pueden vender y consultar, no configurar.

El POS abre en pantalla completa para agilizar el mostrador.

Ve a Configuración → Usuarios y pulsa Nuevo usuario.

Captura nombre, correo y contraseña temporal.

Elige rol: Administrador (acceso total) o Cajero (solo ventas y consultas).

Asigna las sucursales donde puede operar el cajero.

Guarda; el usuario ya puede iniciar sesión con esas credenciales.

Inicia sesión y entra al Dashboard; por defecto ves la sucursal activa (la principal si no cambiaste).

Revisa el total de ventas del día, ticket promedio y accesos rápidos a caja y cobro.

Consulta productos más vendidos y el estatus operativo de la sucursal.

Usa los filtros de periodo (hoy, 7 días, 30 días) para ver el rendimiento reciente.

En la barra superior cambia a la sucursal secundaria (por ejemplo Mercado).

El Dashboard se actualiza con ventas, caja e inventario de esa ubicación.

Compara el flujo de operaciones e ingresos sin mezclarlos con la sucursal principal.

Ve al menú Caja y selecciona Abrir caja.

Confirma la sucursal donde trabajarás.

Ingresa el fondo inicial en efectivo (ejemplo: $500 para cambio).

Pulsa Abrir caja para iniciar tu turno.

Ya puedes entrar al Punto de venta; sin caja abierta el sistema no deja vender.

Con la caja abierta, entra a Caja para ver el turno en curso.

Revisa fondo inicial, ventas en efectivo, tarjeta y transferencia.

Consulta entradas y salidas registradas durante el turno.

Usa este resumen antes de hacer el corte de caja al final del día.

Con la caja abierta, registra entradas (depósitos) o salidas (retiros a caja fuerte).

Indica monto, tipo y una nota descriptiva.

El sistema suma o resta al efectivo esperado al cerrar.

Ve a Caja → Cierre de caja al terminar tu turno.

Revisa el resumen: fondo inicial, ventas en efectivo, tarjeta y transferencia.

Cuenta el efectivo físico en cajón.

Ingresa el monto contado; el sistema muestra diferencia (faltante o sobrante).

Agrega notas si hubo diferencia y confirma el cierre.

Abre caja y entra a Punto de venta.

Selecciona productos desde la cuadrícula o búscalo por nombre, SKU o código de barras.

En efectivo, ingresa el monto con el que pagó el cliente; el sistema calcula el cambio.

Da clic en Cobrar para procesar la transacción.

Imprime el ticket si el cliente lo pide, o inicia una nueva venta.

Si el cliente ya está registrado, búscalo arriba, agrégalo a la venta y continúa el cobro.

Activa Venta a granel en Configuración → Funcionalidades (o usa perfil abarrotes/desechables).

Crea productos con unidad Kilogramo, Litro, Gramo, etc.; el precio es por unidad (ej. $30/kg).

En el POS, al tocar un producto a granel se abre un modal para capturar la cantidad decimal (0.750).

En el carrito puedes editar la cantidad con decimales.

Al cobrar, el inventario descuenta la cantidad exacta (ej. 2.350 kg).

En el carrito, busca al cliente por nombre o teléfono.

Selecciónalo; verás su saldo de puntos disponible.

Indica cuántos puntos canjear antes de cobrar (si el módulo está activo).

El descuento se resta del total automáticamente.

Al completar la venta, el cliente gana puntos según la configuración.

En el POS, abre Pantalla del cliente (segunda ventana o monitor).

El comprador ve productos, cantidades y total en tiempo real.

Al completar la venta, muestra mensaje de agradecimiento.

Ve a Ventas en el menú o desde el POS.

Abre el detalle de la venta que necesitas revisar.

Para cancelar, pulsa Cancelar venta (solo administrador).

El inventario se restaura y la venta queda marcada como cancelada.

Ve a Productos para ver el catálogo de la sucursal.

Usa el buscador por nombre, SKU o código de barras.

Filtra por categoría y revisa precio, stock y estado (activo/inactivo).

Abre un producto para editarlo o darlo de baja.

Nombre: nombre comercial del producto.

Descripción: detalles o especificaciones (opcional).

Categoría: departamento o clasificación.

Marca: fabricante, si usas el módulo de marcas.

SKU: código interno de identificación.

Código de barras: escríbelo o escanéalo con el lector.

Precio venta: precio final al cliente.

Costo: precio de adquisición con tu proveedor (sirve para utilidad).

Stock mínimo: límite para alertas de reabastecimiento.

Unidad de venta: pieza, kilo, litro, etc.

Stock inicial: cantidad disponible al darlo de alta.

Sucursal: ubicación donde estará ese inventario.

Imagen: fotografía o icono de previsualización.

Activo: muestra u oculta el producto en el POS.

Destacado en portal del cliente: lo muestra como recomendado en el portal web.

Este producto tiene variantes: actívalo para presentaciones, tallas o colores.

Al crear o editar, activa la opción Este producto tiene variantes.

Agrega cada variante con nombre, precio, SKU/código y stock.

En el POS, al seleccionar el producto aparece un modal para elegir variante.

Cada variante descuenta su propio stock.

Ve a Categorías para ver las clasificaciones del catálogo.

Revisa cuáles están activas y cuántos productos agrupan.

Estas categorías aparecen como filtros rápidos en el Punto de venta.

Pulsa Nueva categoría.

Escribe el nombre (ejemplo: Bebidas, Lácteos, Limpieza).

Actívala y guarda; ya podrás asignarla a productos nuevos o existentes.

Si tienes el módulo Marcas activo, registra fabricantes.

Asígalos al producto al crearlo o editarlo.

Abre Inventario para ver cantidades por producto y sucursal.

Usa el filtro de stock bajo para productos bajo el mínimo configurado.

Cada venta en el POS descuenta stock automáticamente.

Ve a Inventario → Registrar movimiento.

Selecciona producto, sucursal y tipo: entrada, salida, ajuste, merma o devolución.

Indica cantidad y motivo en las notas.

Confirma; el movimiento queda en el historial y actualiza el stock.

Ve a Proveedores para ver el directorio.

Consulta teléfono, contacto y datos fiscales de cada proveedor.

Abre un proveedor para editarlo o revisar sus compras.

Pulsa Nuevo proveedor.

Captura nombre, contacto, teléfono y RFC si lo tienes.

Guarda; ya podrás usarlo en órdenes de compra.

Crea una orden de compra: elige proveedor y agrega productos con cantidades y costos.

Al recibir mercancía, confirma las cantidades recibidas.

El inventario aumenta automáticamente al completar la recepción.

Ve a Clientes → Nuevo cliente.

Captura nombre y teléfono (necesario para portal y WhatsApp).

Opcional: email, notas y PIN de portal (4–6 dígitos).

Desde el detalle del cliente ves historial de compras y movimientos de puntos.

Define cuántos pesos de compra equivalen a 1 punto ganado.

Establece el valor de cada punto al canjear (descuento en pesos).

Configura mínimo de puntos para canjear y puntos de bienvenida al registrarse.

Activa el módulo Puntos en Funcionalidades si no está visible.

Filtra por periodo: hoy, ayer, 7 días, 30 días o rango personalizado.

Revisa gráfica de ventas, top productos y métodos de pago.

Las alertas muestran stock bajo y eventos importantes.

Para cambiar de sucursal usa el selector de la barra superior. Ver también Tableros.

Ve a Reportes (requiere módulo activo en tu plan).

Elige rango de fechas y sucursal.

Consulta total vendido, tickets, ticket promedio, ventas por día y top 10 productos.

Captura nombre comercial, dirección, teléfono y RFC.

Elige moneda (MXN, USD) y código de país para teléfonos.

Sube tu logo (512×512 px recomendado); aparece en tickets y portal.

Define horario visible en el portal del cliente.

Elige qué sucursal muestra stock en el portal.

En Tipo de negocio elige tu perfil (abarrotes, cafetería, desechables, etc.).

El sistema activa módulos relevantes automáticamente.

En Funcionalidades puedes encender o apagar módulos según tu plan.

Antes de cambiar tipo de negocio, revisa la vista previa de cambios.

Crea sucursales con nombre y dirección.

Marca una como principal.

Asigna usuarios a las sucursales donde pueden operar.

Cambia la sucursal activa en la barra superior antes de vender.

La URL del portal aparece en Configuración (subdominio de tu negocio).

Los clientes entran con teléfono + PIN o teléfono + código OTP por WhatsApp.

En el portal ven puntos, historial de compras, catálogo y perfil.

Pueden auto-registrarse y recibir puntos de bienvenida si lo activas.

Activa WhatsApp e ingresa datos del servidor conectado.

En Automatizaciones enciende eventos: ticket post-venta, OTP de portal, etc.

Personaliza plantillas de mensajes.

Agrega números de administrador para alertas de stock o ventas.

Revisa el historial de mensajes enviados.

«Debes abrir caja antes de vender» → Ve a Caja → Abrir caja con fondo inicial.

«Stock insuficiente» → Revisa inventario o ajusta existencias; en granel verifica cantidad decimal.

«Tu plan no incluye…» → Activa el módulo en Funcionalidades o mejora tu plan en Mi suscripción.

Logo no aparece en ticket → Sube logo en Mi negocio y ejecuta storage:link en el servidor.

Lector de barras no funciona → Debe estar en modo teclado; escribe en el campo de búsqueda del POS.